Aprende a usar ContaDocs paso a paso

Es la primera pantalla al entrar. De un vistazo ves qué necesita tu atención hoy: cuántos impuestos están vencidos, qué empresas no tienen documentos y cuánto tienes por cobrar. Debajo está el semáforo de clientes.

1. Mira la fila de alertas de arriba (vencidos, sin documentos, honorarios del mes).
2. En el "Semáforo de clientes" revisa cada empresa: Documentos, Impuestos y Honorario.
3. Usa el botón de acción de cada fila (Subir doc, Registrar imp., Cobrar) para resolver lo pendiente.
4. Si tu cuenta es nueva, sigue la tarjeta "Primeros pasos" para dejar todo configurado.
5. Revisa "Tu mes en ContaDocs" para ver cuánto cobraste, cuántos documentos entregaste y las horas que ahorraste.

Aquí registras y administras las empresas a las que llevas la contabilidad. Cada empresa que agregas obtiene su propio acceso al portal del cliente.

1. Pulsa "Agregar empresa": escribe el RUC y pulsa "Traer de SUNAT" — la razón social se completa sola.
2. Agrega el correo y el teléfono (WhatsApp) del cliente para poder avisarle con un clic.
3. Pon su honorario mensual si quieres cobrarle desde el sistema.
4. Con el ícono verde de WhatsApp de cada empresa le envías su enlace de acceso al portal al instante.
5. El punto de color junto al RUC te dice su estado en SUNAT (verde = al día, rojo = No habido o de baja).

Al pulsar el nombre de un cliente abres su ficha: sus documentos, sus datos oficiales de SUNAT (traídos con solo el RUC), su situación tributaria y el botón para enviarle su resumen del mes. Arriba tiene pestañas: Atención SUNAT, Situación, Borrador 621, Comprobantes, Proveedores, Libros y Notas.

1. Entra a "Mis clientes" y pulsa el nombre del cliente.
2. Arriba verás la "Ficha SUNAT" con su estado (Activo·Habido / Baja / No habido), razón social y dirección.
3. La pestaña "Atención SUNAT" (con su campanita) junta lo urgente del cliente: coactivas, avisos y alertas.
4. Si algo cambió, pulsa "Actualizar" para volver a consultar SUNAT (se guarda y no se re-consulta por 24 h).
5. Desde la ficha también subes documentos o le envías su resumen del mes.

Para que ContaDocs baje las ventas y compras reales del cliente, conectas su acceso al SIRE de SUNAT una sola vez. Sus credenciales se guardan cifradas y solo se usan para leer su información — nunca para hacer trámites ni pagos.

1. En la ficha del cliente entra a "Configurar / Conectar a SUNAT".
2. Ingresa el usuario y clave SOL del cliente (idealmente un usuario secundario de solo consulta) y las credenciales de API del SIRE.
3. Pulsa "Probar conexión": si es correcta, queda conectado.
4. Desde ese momento puedes sincronizar su SIRE cuando quieras. Puedes revocar el acceso en cualquier momento.

La situación tributaria de todos tus clientes en un solo vistazo, con datos reales del SIRE: cuántos están por declarar, el IGV a pagar sumado, quién no tiene conexión activa y a quién atender primero.

1. Pulsa "Sincronizar todo" para actualizar a todos tus clientes conectados a la vez.
2. Mira los indicadores de arriba: sin declarar, IGV a pagar, con ventas pero sin compras, sin conexión, honorarios por cobrar y proveedores no habidos.
3. En "A quién atender primero" revisas cada cliente con su período, IGV, estado del 621 y semáforo.
4. Los clientes sin conexión aparecen abajo con el botón "Conectar" para enlazarlos al SIRE.

El detalle de las ventas y compras que baja del SIRE, comprobante por comprobante. Aunque haya cientos, se ven en una tabla con scroll interno y encabezado fijo, con filtros, búsqueda y totales al pie.

1. Entra a la pestaña "Comprobantes" de la ficha del cliente y elige el período.
2. Filtra por tipo (factura, boleta, nota de crédito), busca por RUC o razón social y ordena por columna.
3. Usa "Totales por proveedor" para ver cuánto suma cada proveedor o cliente.
4. Al pie de la tabla ves el total de ventas y de compras del período.
5. Puedes excluir comprobantes en bloque (marcando sus casillas) cuando no correspondan al período.

ContaDocs revisa cada período por ti y te marca los posibles errores antes de declarar, para que no pierdas crédito fiscal ni te observen.

1. Abre la ficha del cliente y revisa el panel de errores del período.
2. Revisa los avisos: comprobantes duplicados, IGV que no cuadra con la base (no es ~18 %), notas de crédito sin su factura y proveedores nuevos.
3. Cruza cada compra contra SUNAT: los proveedores No Habidos salen en rojo.
4. Corrige o excluye lo que corresponda antes de armar el 621.

El Registro de Ventas y el Registro de Compras del SIRE, ya armados y con sus totales por tipo de comprobante. Un semáforo te confirma que cuadra con el 621.

1. Entra a la pestaña "Libros" de la ficha y elige el año y el mes.
2. Revisa los totales por tipo de comprobante y las detracciones.
3. Fíjate en el semáforo "Cuadra con el 621" y en la fecha de última sincronización.
4. Descarga el CSV (del mes o de todo el año) o pulsa "Imprimir" para el PDF con la marca de tu estudio.

Una grilla con todos tus clientes por todos los meses: quién declaró y quién es omiso, tal como SUNAT lo registra. De un vistazo sabes a quién perseguir.

1. Abre "Cumplimiento" y elige el año.
2. Cada fila es un cliente y cada columna un mes: verde = declarado, rojo = omiso, gris = aún no vence.
3. En el "Borrador 621" de cada cliente ves si difiere, si ya declaró o si falta subir la constancia.
4. Usa la información para priorizar a quién le pides documentos o a quién le recuerdas la declaración.

Un semáforo de riesgo por cliente que junta cobranza coactiva, proveedores no habidos, omisos y avisos — ordenado por urgencia. Y las notificaciones de SUNAT te llegan a tu panel, clasificadas por cliente.

1. Abre "Riesgo SUNAT" para ver a tus clientes ordenados por nivel de riesgo.
2. Atiende primero a los que tienen coactiva o cayeron en No habido.
3. En "Buzón SUNAT" revisas las notificaciones (coactivas, valores, fiscalización) sin entrar a 20 buzones.
4. Revisa igualmente el Buzón SOL del cliente de vez en cuando: no todo llega por API.

Un flujo cliente por cliente para cerrar el mes sin que se te pase nadie: bajar SIRE → revisar no habidos → declarar, con una barra de avance de todo el estudio.

1. Entra a "Cierre del mes" y elige el período.
2. Ve avanzando cliente por cliente según el paso en que esté.
3. La barra de arriba te muestra cuánto del estudio ya cerraste.
4. Los clientes con más pendientes aparecen primero.

Subes los documentos que preparas para cada cliente (PDT, fichas, planillas, etc.). Al terminar, puedes avisarle por WhatsApp al instante.

1. Elige la empresa cliente y el tipo de documento (categoría).
2. Selecciona el período (mes) al que corresponde.
3. Arrastra los archivos o pulsa "Seleccionar archivos" (PDF, JPG o PNG). Puedes subir varios a la vez.
4. Pulsa "Subir documentos". Luego usa el botón de WhatsApp para avisarle con el enlace de acceso.

El listado de todos los documentos de todos tus clientes, agrupados por empresa y período. Ves cuántas veces se descargó cada uno y si el cliente confirmó su recepción.

1. Usa el buscador o los filtros por empresa y período para encontrar lo que necesitas.
2. Abre un grupo para ver los archivos de esa empresa/período.
3. Desde cada documento puedes previsualizarlo, descargarlo o eliminarlo.
4. Para borrar varios a la vez, marca sus casillas (o la del grupo) y pulsa "Eliminar seleccionados".

Registras cuánto debe pagar cada cliente de impuestos en el mes (IGV, Renta, EsSalud, otros) y su fecha de vencimiento. El cliente lo ve en su portal, marca cuándo pagó y sube su voucher.

1. Pulsa "Registrar impuestos" y elige la empresa y el período.
2. Escribe los montos: IGV, Renta, EsSalud y otros. El total se calcula solo.
3. La fecha de vencimiento se completa sola con el cronograma SUNAT según el último dígito del RUC (o la pones a mano).
4. Cuando el cliente paga, lo marca en su portal y sube su voucher — a ti te llega la notificación y lo ves.

Tu agenda del día: todos los impuestos pendientes agrupados por urgencia — Vencidos, Vencen hoy, Esta semana y Próximos. Para que nunca se te pase una fecha ni te multen.

1. Léela de arriba (lo más urgente) hacia abajo.
2. Recuérdale el pago al cliente con el botón verde de WhatsApp.
3. Marca como pagado cuando ya cumplió y sale de la agenda.

El sistema te avisa solo, por correo, antes de cada vencimiento. Es tu asistente que nunca se olvida — trabajas tranquilo.

1. No tienes que hacer nada: cada día el sistema revisa qué vence en 3 días, 1 día y hoy.
2. Te llega un correo-resumen con los clientes y montos por vencer.
3. Desde el correo vas directo a tu agenda tributaria.

Un tablero por cliente con el flujo del mes: Documentos → Declarado → Pagado. Vas tachando cada paso y sabes exactamente qué te falta hacer con cada empresa.

1. Elige el período (mes) arriba a la derecha.
2. Por cada empresa, pulsa un paso para marcarlo como hecho (se tacha en verde).
3. Arriba ves el resumen: cuántos clientes están al día, con docs, declarados y pagados.
4. Se auto-rellena con lo que ya hiciste en el sistema; tú solo ajustas lo que falte.

Controlas quién te pagó y quién te debe cada mes, incluyendo las deudas de meses anteriores y los trabajos extra. El cliente ve su deuda detallada y puede pagar por partes.

1. Mira los indicadores: esperado, cobrado, por cobrar y cuántos te deben.
2. Agrega un "trabajo extra" (un cargo puntual además del honorario mensual) cuando corresponda.
3. Cuando el cliente te pague, registra el pago (monto, método y fecha) — acepta pagos parciales.
4. Si quieres, puedes bloquear las descargas del cliente cuando su deuda pasa cierto punto.
5. Genera el recibo en PDF de cada pago.

Un recibo profesional con la marca de tu estudio y el monto en letras, listo para imprimir o guardar como PDF y enviárselo al cliente.

1. Desde Cobranza, en un pago registrado, pulsa el enlace del recibo.
2. Revisa los datos (cliente, período, monto).
3. Pulsa "Descargar / Imprimir PDF" — elige "Guardar como PDF" en la ventana de impresión.

Envíale a tu cliente un resumen de su mes (impuestos, honorario y documentos) para que vea todo claro y deje de preguntar. Te ves profesional sin esfuerzo.

1. En la ficha del cliente pulsa "Enviar resumen del mes".
2. Se abre una vista previa: revísala antes de enviar.
3. Elige cómo enviarlo: por correo, por WhatsApp (texto) o descarga el PDF con tu marca para adjuntarlo tú mismo.

Ves cómo va tu estudio con números: documentos subidos, descargas, ingresos por mes y clientes activos, con comparación contra el mes anterior. También la rentabilidad por cliente.

1. Mira los indicadores del mes arriba (con su flecha de tendencia).
2. En el gráfico, cambia entre Ingresos, Docs y Descargas con los botones.
3. Usa el selector 6 / 12 meses para ver más historia.
4. Abajo, el detalle mensual y el ranking de tus mejores clientes por ingresos.

Anotas lo que te dijo cada cliente y lo que queda pendiente con él. Nada se olvida: los pendientes de todos tus clientes aparecen juntos arriba.

1. Elige un cliente en el selector de arriba.
2. Escribe la nota y, si es una tarea, marca "pendiente".
3. Los pendientes de todo el estudio salen en el recuadro superior; márcalos "Hecho" cuando los resuelvas.
4. Revisa el historial (timeline) de cada cliente cuando lo necesites.

La barra de búsqueda arriba del menú encuentra cualquier cliente, documento o nota al instante, desde cualquier pantalla.

1. Escribe en "Buscar cliente, documento…" (arriba del menú, a la izquierda).
2. Aparece una lista con clientes, documentos y notas que coinciden.
3. Pulsa un resultado para ir directo, o Enter para ver todos.

Das acceso a tus asistentes o colegas. Todos gestionan el mismo estudio, cada uno con su propia cuenta.

1. Pulsa "Agregar miembro" y pon su nombre y correo.
2. El sistema crea una contraseña temporal — cópiasela.
3. Puedes resetear su contraseña o desactivar su acceso cuando quieras.

Configuras la marca de tu estudio (lo que ven tus clientes): tu logo, tu color y tu nombre. También tus métodos de cobro (Yape/Plin/transferencia) y tu contraseña.

1. Sube el logo de tu estudio (PNG, JPG o WEBP, máx. 1.5 MB). Aparece en el panel y en el portal de tus clientes.
2. Pon el nombre visible y elige tu color principal.
3. Configura tus métodos de pago (Yape, Plin, transferencia o CCI) con su titular — aparecen cuando cobras honorarios.
4. Pulsa "Guardar marca". Tus clientes verán tu logo y tu marca en vez de "ContaDocs".
5. Más abajo puedes ver tu plan y cambiar tu contraseña.

Si no recuerdas tu contraseña para entrar, tú mismo puedes crear una nueva desde la pantalla de inicio de sesión, sin depender de nadie.

1. En la pantalla de "Ingresar", pulsa "¿Olvidaste tu contraseña?".
2. Escribe tu correo y pulsa "Enviar enlace de recuperación".
3. Abre el correo que te llega (revisa también spam) y pulsa el botón para restablecerla.
4. Crea tu nueva contraseña. Por seguridad, el enlace caduca en 1 hora y solo sirve una vez.